애리조나주 챈들러에서 FBI 특수 요원 케이트 메이서와 레지 웨인은 소노라 카르텔의 은신처를 급습하고, 벽에 숨겨진 수십 구의 부패한 시체를 발견한다. 밖에서는 폭발성 부비트랩으로 경찰관 2명이 사망한다. 습격 이후, 케이트는 CIA 요원 맷 그레이버와 CIA 훈련을 받은 암살자로 변신한 멕시코 출신의 비밀 알레한드로 길릭이 감독하는 합동 태스크 포스에 합류하도록 추천받고 합류합니다. 그들의 임무는 현재 미국에서 숨어 활동하고 있는 Sonora 중위 Manuel Díaz를 쫓아내고 체포하는 것입니다.

델타포스 대원, 미 보안관 대리, CIA 요원으로 구성된 이 팀은 디아즈의 동생 기예르모를 인도하기 위해 멕시코 시우다드 후아레스로 향한다. 엘패소-후아레스 국경을 넘던 팀은 하급 카르텔 암살자의 습격을 받고 미군은 그들을 재빨리 죽인다. 총격전이 벌어지는 동안 케이트는 연방 경찰관을 죽일 수밖에 없었고, 폭력으로 인해 눈에 띄게 혼란스러워한다. 미국으로 돌아온 알레한드로는 기예르모를 고문하고, 카르텔이 소노라의 노갈레스 근처에 있는 터널을 이용해 마약을 밀수하고 있다는 사실을 알게 된다. 한편 케이트는 맷과 대면하고, 맷은 디아즈의 마약 조직을 방해해 자신의 보스인 마약왕 파우스토 알라르콘에게 데려가는 것이 진짜 임무라고 밝힌다. 불안해진 케이트는 레지에게 함께 도와달라고 부탁하는데..